Schroder ISF Global Multi‑Asset Balanced überschreitet weltweit 1 Milliarde Euro-Marke; erstes Mal seit Übernahme 2018

Schroder ISF Global Multi‑Asset Balanced überschreitet 1 Milliarde Euro-Marke

Der konservative Mischfonds Schroder ISF Global Multi‑Asset Balanced (LU0776414756) hat im zweiten Quartal 2026 beim verwalteten Vermögen erstmals die Marke von 1 Milliarde Euro überschritten.

Die Strategie verfolgt das Ziel, über unterschiedliche Marktphasen hinweg attraktive risikoadjustierte Erträge zu erzielen und hat den Durchschnitt ihrer Vergleichsgruppe* über alle wesentlichen Zeiträume deutlich geschlagen. Auf 1-, 3- und 5-Jahres-Sicht liegen die Ergebnisse des Fonds im ersten bzw. zweiten Perzentil.

Ingmar Przewlocka managt den Fonds mit Anna Podoprigora als Co‑Portfoliomanagerin. Seit der Übernahme durch das aktuelle Fondsmanagement im September 2018 erzielte der Fonds eine kumulierte Performance von +56,6 % bei einer annualisierten Rendite von +5,9 % p.a. und einer kumulierten Outperformance von +40,7 % gegenüber dem Vergleichsindex (Morningstar EUR Cautious Allocation – Global). Die Konsistenz und Disziplin des Investmentprozesses wurden zuletzt auch extern gewürdigt: Der Fonds wurde mit dem €uro FundAward 2026 ausgezeichnet. Morningstar bewertet den Fonds mit der Höchstnote von 5 Sternen (Stand: 30. Juni 2026).

Aktive Allokation gefragt In einer zunehmend volatilen Welt strukturieren Investoren ihre Portfolios um und stellen Diversifikation und Resilienz in den Mittelpunkt, wie aus dem jüngsten Global Investor Insights Survey von Schroders hervorgeht. Demnach sind 84 % der in Deutschland befragten Investoren zuversichtlich, dass aktives Management beim Erreichen ihrer Anlageziele helfen kann. Mehr als ein Drittel erhöht gezielt die Allokation in aktives Management – ein bewusster Schritt weg vom Konzentrationsrisiko passiver Indexanlagen. Multi-Asset-Strategien gelten für Investoren dabei als zentrale Lieferanten für stetige Erträge. Angesichts der zuletzt gestiegenen Dispersion am Markt sieht das Portfoliomanagement weiterhin gute Voraussetzungen dafür, durch aktives Management Mehrwert zu schaffen.

Ingmar Przewlocka, Head of Unconstrained Multi‑Asset, Europe, sagt: „Die Herausforderung besteht nicht allein darin, Chancen zu finden, sondern zu verstehen, wo sich die Risiken konzentrieren. Für uns ist es wichtiger denn je, zu wissen, welche Rolle jede einzelne Position im Portfolio spielt und welchen Wechselwirkungen sie unterliegen.“

Alexander Prawitz, Country Head Germany, Austria, CEE & Mediterranean bei Schroders, kommentiert: „Neben der herausragenden Wertentwicklung haben sich viele unserer Kunden und Vertriebspartner auch für diese Strategie entschieden, weil das Portfoliomanagement-Team in Deutschland sitzt. Deutschland ist ein zentraler Markt für Multi-Asset-Lösungen. Anleger hierzulande suchen nach Renditen oberhalb der Sparzinsen bei begrenztem Risiko, welches sie beides im Global Multi‑Asset Balanced finden. Der hohe Zuspruch für den Fonds ist Ansporn für unser Team, weiterhin die Rendite- und Diversifikationsziele unserer Kunden zu erfüllen.“

Die Investmentstrategie des Schroder ISF Global Multi‑Asset Balanced basiert auf drei Säulen: einer echten Allokationsflexibilität mittels taktischem Futures‑Overlay, einem hohen Grad an aktiver Allokation innerhalb der einzelnen Assetklassen sowie der vollständigen Nutzung des Multi‑Asset‑Instrumentariums, einschließlich Edelmetallen, Rohstoffen, Insurance-Linked Securities und Währungen als eigenständige Diversifikationsbausteine.

Morningstar EUR Cautious Allocation – Global. Quelle: Schroders, Morningstar Direct, per 17. Juni 2026, Anteilsklasse C EUR thes., nach Kosten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse und wird möglicherweise nicht wiederholt.

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