Sika platziert Hybridanleihe über EUR 1 Mrd. am geregelten Markt der Euronext Dublin; S&P hebt Ausblick auf Stabil
MEDIENMITTEILUNG
DATUM SEITE SIKA AG 19. August 2026 1 / 2 Zugerstrasse 50 6340 Baar, Schweiz www.sika.com KONTAKT TELEFON E-MAIL Dominik Slappnig Corporate Communications & Investor Relations +41 58 436 68 21 slappnig.dominik@ch.sika.com
SIKA AG Zugerstrasse 50 ∙ 6340 Baar ∙ Schweiz Tel.: +41 58 436 68 00 · www.sika.com
SIKA PLATZIERT ERFOLGREICH HYBRIDANLEIHE ÜBER EUR 1 MILLIARDE
Sika hat heute erfolgreich eine erste Hybridanleihe (festverzinsliche, kündbare, nachrangige Schuldverschreibung) mit einem Gesamtvolumen von EUR 1 Milliarde, aufgeteilt in zwei Tranchen zu je EUR 500 Millionen, platziert. Die Hybridanleihen wurden bei europäischen institutionellen Anlegern festverzinslicher Wertpapiere platziert, wobei Citigroup als „Global Coordinator“ und BofA Securities, Citigroup, UBS Investment Bank als „Active Bookrunners“ fungierten. Die Anleihen werden am geregelten Markt der Euronext Dublin kotiert.
Eine EUR 500 Millionen 30NC5.75-jährige Hybridanleihe mit einem Coupon von 4.375% pro Jahr, mit einem ersten Kündigungstermin am 26. Februar 2032 und einem ersten Neufestsetzungstermin am 26. Mai 2032. Die Anleihe wurde zu 99.397% begeben, was einer Rendite von 4.500% entspricht. (ISIN: XS3476053445)
Eine EUR 500 Millionen 30NC8.75-jährige Hybridanleihe mit einem Coupon von 4.875% pro Jahr, mit einem ersten Kündigungstermin am 26. Februar 2035 und einem ersten Neufestsetzungstermin am 26. Mai 2035. Die Anleihe wurde zu 99.153% begeben, was einer Rendite von 5.000% entspricht. (ISIN: XS3476053791)
Die Transaktion ist so strukturiert, dass sie von S&P eine 50%ige Eigenkapitalanrechnung erhält und unterstreicht Sika‘s Bekenntnis zum A- Emittentenrating. S&P hat den Ausblick für Sika am Montag, den 17. August 2026, von Negativ auf Stabil angehoben.
Der Nettoerlös der Transaktion wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschliesslich der Finanzierung von ergänzenden Akquisitionen sowie der Refinanzierung von bestehenden finanziellen Verbindlichkeiten.
MEDIENMITTEILUNG
DATUM SEITE 19. August 2026 2 / 2
SIKA AG Zugerstrasse 50 ∙ 6340 Baar ∙ Schweiz Tel.: +41 58 436 68 00 · www.sika.com
SIKA FIRMENPROFIL Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400 Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und Transportwesen bei. Die 33'700 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2025 einen Umsatz von CHF 11.20 Milliarden.